Pepsico Adquiere a Amacoco, Pasta sin Gluten, lo que presentará ExpoPack 2009 y más
September 22, 2009
Noticias al Día
Pepsico Adquiere a Amacoco
Alto Potencial de Crecimiento al Mercado de Agua de Coco en Brasil.
La movida ayuda a la transformación del portafolio de bebidas de Pepsico, con la entrada a la categoría de agua de coco con un alto potencial de crecimiento.
Pepsico anunció que ha acordado adquirir la compañía más grande de agua de coco, Amacoco Nordeste Ltda. y Amacoco Sudeste Ltda. (Amacoco) de Brasil. Este acuerdo es el paso más reciente estratégico de transformación de su portafolio y marca la entrada al mercado de agua de coco en Brasil, que es una fuente natural de hidratación popular en Brasil y decenas de otros países.
Amacoco elabora y vende las mejores marcas de agua de coco, Kero Coco y Trop Coco, que son altamente considerados por los consumidores como bebidas de hidratación sanas y refrescantes. Juntos, representan la mayor parte de venta de agua de coco en el país, haciendo a PepsiCo el líder en esta categoría.
"Estamos encantados de darle la bienvenida a Amacoco a ser parte de la familia de PepsiCo", dijo Massimo d'Amore, director ejecutivo de PepsiCo Americas Beverages (PAB). "Amacoco es una excelente empresa que he conocido y admirado por mucho tiempo. Amacoco complementará y mejorará nuestras perspectivas de crecimiento actuales en toda América Latina y más allá. Incluso en el incipiente mercado de Estados Unidos, las ventas de agua de coco disfrutan de un crecimiento extraordinario. "Combinando la experiencia de Amacoco de agua de coco natural saludable con el fuerte portafolio de marcas de PepsiCo y las capacidades de I + D, crea el potencial para la innovación de nuevos productos muy interesantes. Esta operación también lleva un proceso para garantizar un nivel de calidad del producto y la coherencia—de coco en bruto hasta el producto acabado —que la mayoría de las otras marcas de agua de coco no pueden igualar. “
El agua de coco es una de las categorías de bebidas de más rápido crecimiento debido a sus cualidades hidratantes naturales, gran sabor y beneficios nutricionales. Es una extraordinaria fuente de nutrientes, en particular para las personas que llevan estilos de vida activos. Contiene calcio y magnesio, y la misma cantidad de potasio como un plátano o un vaso de jugo de naranja.
El acuerdo incluye dos instalaciones de fabricación, una esta localizada en Petrolina, en el estado de Pernambuco al noreste de Brasil y recientemente abrió una planta en São Mateus, en el estado de Espirito Santo al sudeste del país. Además, la transacción incluye los contratos exclusivos de los socios con larga experiencia en la siembra y la cosecha de coco para asegurar el suministro de agua de coco de alta calidad.
Kero Coco y Trop Coco se distribuye actualmente por una red de distribuidores independientes. PepsiCo se basará en la red existente y utiliza la fuerza de su sistema de distribución local para ampliar las ventas a través de Brasil, así como a otros mercados en todo el mundo.
PepsiCo ha anunciado planes para invertir más de US$ 3.3 mil millones en América Latina durante los próximos años. La transacción está sujeta a la aprobación por la autoridad reguladora de Brasil. Los términos de la transacción no fueron divulgados.
Fuente: www.financeyahoo.com
Mantener el Ritmo de los Tiempos
Los tiempos están cambiando. Los cambios suponen nuevas exigencias con nuevas ideas y juntos Marel y Stork están respondiendo a esta demanda con nuevas e innovadoras máquinas y sistemas para sus clientes.
Más y más empresas quieren tener a un único proveedor que tenga la responsabilidad de ofrecer una línea completa de procesamiento como una solución llave en mano. Con la ventaja de integración de marcas fuertes, Marel Food Systems y Storck Food Systems, son capaces de satisfacer todas las necesidades de sus clientes con líneas completas o equipos individuales.
Lo más Destacado en Tecnocarne
En la próxima Exposición de Tecnocarne 2009 que se celebrará el 25 al 27 de agosto en São Paulo, Brasil. Stork y Marel ofrecen a sus clientes un sólo lugar a donde acudir para satisfacer todas las necesidades de procesamiento.
El equipo que estarán exhibido en la feria de Tecnocarne incluye:
• Innova - software de gestión inteligente de producción
• RevoPortioner - máquina formadora de baja presión
• SmartLinker - llena, hace los enlaces y cuelga tripas preformados de celulosa y colágeno para embutidos
• Stripcutter - solución de corte de alta velocidad para porciones de tamaño fijo
• I-Cut 36 – Cortadora porcionadora de alta precisión para cortar carne de peso y/o de longitud fijos
• 4700: BR Grader – Niveladora diseñada especialmente para la industria avícola de Brasil
• Targetbatcher - alta precisión automática para lotes
• Multihead Weigher - Pesaje y embalaje de alta velocidad automáticoMarel - 15 años en Brasil
Stork y Marel combinados, han estado presentes en Sur América por más de 30 años, pero este año en Tecnocarne van a celebrar el 15 º aniversario de Marel en Brasil. Marcelo Machado, Gerente General de Sistemas de Alimentación Marel Brasil comenta, "Con los años hemos participado en varios proyectos innovadores de procesamiento de alimentos en Sudamérica incluyendo el porcionado de kakugiri en Brasil, la completa trazabilidad de todos los proyectos de plantas de procesamiento de carne en Uruguay y soluciones llave en mano para procesadoras de salmón en Chile. Estos proyectos han sido parte de la reorganización de la forma en que la industria suramericana funciona en la actualidad. Stork y Marel se han comprometido a proporcionar el mejor servicio posible al mercado y esperamos con interés trabajar con la industria alimentaria por muchos años por venir”.
Para mas información visite www.marel.com
Empresas Latinoaméricanas
La Dulce Historia y Trayectoria de Diana
La industria de dulces y de boquitas centroamericana (snacks o botanas como se le conoce en otros países), ha estado dominada por las pasadas seis décadas por un líder regional de reconocido prestigio: Productos Alimenticios DIANA, que fue fundada en 1951 en San Salvador, El Salvador por los señores Max Olano y Pablo Tesak.
Como muchas otras empresas de éxito, comenzó a operar en un pequeño garaje de un barrio de San Salvador, con no más de dos colaboradores se comenzó con la manufactura de algunos confites y boquitas. En sus orígenes, por ser una empresa pequeña, se concentro en atender al mercado local dentro del país, en esa época se inició la venta en un par de bicicletas pero no pasó mucho tiempo para que la empresa se hiciera de dos camiones con los cuales se atendía todo el país. Unos siete años después (en 1958), comenzó la exportación de sus productos a Honduras y luego se fueron extendiendo a Guatemala, Belice, Nicaragua, Costa Rica y en 1978 a Estados Unidos. Actualmente Diana vende sus boquitas también Panamá y Australia.
El crecimiento de la empresa ha sido constante y en gran medida se debe a la visión empresarial que siempre ha sido la de llevar las boquitas DIANA a todo mundo; ya al decir esto, se habla del sistema de distribución que la empresa implementó para poder atender a sus clientes de la mejor forma posible. Este sistema fue instituido por Hugo Barrera, quien desde 1960 es el gerente general de compañía. La clave del éxito del sistema de ventas es que precisa que el vendedor visite a sus clientes por lo menos una vez por semana. Esto garantiza que las boquitas, dulces y galletas siempre estén disponibles al consumidor y que se encuentran frescas. Las boquitas Diana, en alguna medida, se han convertido en parte de la canasta básica de los centroamericanos.
Un Historia Digna de ser Contada
Pero como en cualquier historia, no todo ha sido color de rosa. En julio de 1969, Diana tuvo que retirarse del mercado hondureño debido al conflicto armado llamado “La guerra del fútbol” que protagonizaron El Salvador y Honduras. Gracias a la normalización de las relaciones, DIANA volvió a trabajar en Honduras a partir de 1993. Una situación similar sucedió en Nicaragua en julio de 1979 cuando el gobierno Sandinista embargó al sector privado todos sus bienes. Las operaciones en Nicaragua se reanudaron en 1985 a través de un distribuidor y en 1997 se reiniciaron las operaciones con una distribuidora propia. Otro problema que pudo haber significado el cese total de operaciones fue un incendio producido por una falla eléctrica en 1989, este consumió la planta de empaque y la bodega de materia prima. Esto obligó a Diana a regresar a una forma manual de empacar pero gracias al apoyo de todos los colaboradores que laboran en la empresa, muchos que se presentaron incluso cuando el incendio aún ardía y al apoyo de los consumidores que nunca dejaron de comprar las boquitas, los dulces y las galletas, DIANA logró salir adelante y ha llegado a consolidarse como la empresa líder en el mercados de boquitas de la región.
Los Productos Preferidos por Chicos y Grandes
Hoy día DIANA es una empresa estable que busca la expansión a nuevos mercados. El crecimiento natural de la empresa obliga a pensar en incursionar en el Caribe, México y Colombia. Sin embargo, existen planes de buscar mercados en Europa y Canadá, también aprovechando la globalización y los tratados de libre comercio que Centro América ha firmado o firmará con estos países. Para ello DIANA está en un proceso constante de mejoras que permitan poder atender adecuadamente a esos nuevos mercados además de seguir dando un buen servicio a los que en la actualidad maneja la empresa.
Productos Alimenticios DIANA Elabora boquitas, dulces, conos para helados y galletas. Dentro de cada una de las líneas hay una gran variedad de golosinas de donde escoger. Diana tiene presencia en toda la región centroamericana, en los Estados Unidos de América y Australia; esto se debe al esfuerzo de cerca de 4.000 colaboradores constantemente hacen esfuerzos para que los productos Diana mantengan su calidad y presencia en el mercado.
La línea de boquitas ofrece hojuelas de Plátanos, Yuca y Tortilla; además hay semillas de maní, marañón y calabaza. También hay una línea de boquitas extruídas con una variedad de sabores.
Los dulce que Diana elabora, en su mayoría son blandos, como las gomitas, caramelo de leche, malvaviscos, turrón suave con maní, con pasa, con coco y con gomitas. Pero también cuenta con algunos dulces duros como pastillas con sabores de menta, fruta, canela y cardamomo.
La línea de galletas es solo de tipo waffle, sin embargo es una de las más vendidas en El Salvador y en la región Centroamericana. La galleta Pic-Nic se produce en dos sabores, fresa y vainilla. Adicionalmente, se cuenta con conos para helados dentro de la cual hay conos azucarados y de molde y en el caso de este último, hay cuatro distintos tipos y varios colores.
Diana ha crecido en la región centroamericana y su visión de futuro es llegar a más países de América y de otras regiones del mundo.
RELACIONES LABORALES
DIANA comprendió desde hace muchos años la importancia de tener una relación amigable y estrecha con sus colaboradores. Siempre ha existido un respeto por el derecho de libre asociación que tienen los trabajadores y es por eso que desde 1962 DIANA ha tenido muy buenas relaciones con la ASOCIACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL PAN, DULCES, REPOSTERÍA Y GOLOSINAS (ASTIPAS). Ambas partes han comprendido que una relación armónica asegura el bienestar y crecimiento para todos los involucrados, sean estos la parte patronal como también la parte laboral.
Gracias al esfuerzo conjunto se ha logrado que la empresa crezca y como consecuencia de esto, se ha mejorado las condiciones y prestaciones que reciben los colaboradores de la empresa. Este es un ejemplo de cómo la colaboración entre patronos y trabajadores genera bienestar. ASTIPAS cuenta con oficinas dentro de la empresa, lo que facilita considerablemente la comunicación con la administración de la compañía; además en los casos que lo amerita, la secretaria general del sindicato puede tener acceso al gerente general sin previo aviso de manera que se pueda resolver cualquier situación antes que se convierta en problema.
En el día a día, ASTIPAS, participa en las reuniones gerenciales y tiene voz y voto en ellas. Esto asegura que los planes de trabajo y los proyectos que la empresa necesita realizar estén acordes con los intereses del personal y que no infrinjan, ni por error ni por omisión los derechos de cada colaborador de la empresa.
El plan es seguir en ese proceso que permita la mejora en la calidad de vida de las personas que laboran en DIANA a través del mismo crecimiento que la empresa pueda experimentar gracias a la excelente labor de equipo de toda su gente.
Nuevas Tendencias
¿Me Pasa la Sal?
Los estadounidenses aman el sodio y la mayoría de nosotros consumimos considerablemente mucho más de lo que se debe diariamente. Los datos recientes de Mintel muestran que los consumidores están empezando a prestarle más atención a su consumo, dado que más de la mitad (52%) están controlando la cantidad de sodio en sus dietas.
Mientras tanto, los nuevos productos alimentarios que salen al mercado con una declaración de un contiene bajo, sin o con reducción de sodio, ha aumentado en casi 115%, entre el 2005 y 2008, según Mintel Global New Products Database (GNPD). La sensibilización de los consumidores y el impulso continuado de las organizaciones de salud pública y de los grupos de defensa de los consumidores sugieren, que el cambio de bajo en sodio está tomando impulso.
"El evidente y rápido aumento en el conocimiento del consumidor en los últimos años, señala al sodio como una de las principales causas de la hipertensión, osteoporosis, daño renal y el cáncer de estómago", afirma David Lockwood, director de Mintel. "Debido a los conocimientos científicos mezclado con los activistas de la salud mundial, se ha creado un clima para un cambio rápido. Estamos empezando a ver esta información encaminada hacia una reducción de sodio en los productos envasados y en los menús de los restaurantes".
¿Qué están haciendo actualmente los consumidores acerca de sodio? Mintel ve cuatro tipos principales: 22% restringe la cantidad de sal que añade a los alimentos, pero no nota la mayor cantidad de sodio que se encuentra en los alimentos y bebidas 18% dicen que "los alimentos y bebidas bajos en sodio son uno de los tres componentes más importantes de una dieta saludable" 26% lee las etiquetas de sodio, y toma algunas decisiones sobre la base de esta información, pero no tienen un régimen de control de sodio en su dieta 34% no presta atención al sodio.
Ayuda que el deseo de sal puede ser realmente reducida con el tiempo. La investigación de Mintel apoya esto, ya que tres de cada cuatro encuestados dicen estar en una dieta con restricción de sodio y también dicen que "no les hace falta la sal." Ser capaz de recortar la sal es fundamental, dado que el 70% de más de 75 mujeres y 80% de más de 75 hombres-se encuentran actualmente bajo medicación para la hipertensión.
Fuente www.mitel.com
Pasta sin Gluten
Pastas Completamente Naturales de Trigo Libre de Gluten
La compañía Caesar Pasta lanza dos pastas completamente naturales de trigo libre de gluten, bajo la marca Vegan. Estas pastas se preparan fácilmente en menos de tres minutos.
Caesar Pasta Products, es una empresa familiar y de tercera generación fundada en 1967, ha proporcionado las mejores pastas congeladas a millones de clientes durante más de 42 años. Ahora la empresa añade dos deliciosas pastas tipo “Gnocchi” a su popular línea sin gluten, los tradicionales “Gnocchi” de papa ahora vienen en “Gnocchi” de espinacas. Tanto las nuevas pastas como toda la gama de sus productos son totalmente naturales, ricas en sabor y con la misma calidad por la que es reconocido Caesar Pastas.
Las pastas Caesar libres de gluten, son elaboradas con fideos de arroz y su textura es perfecta, similar a la pasta de trigo con todo el gluten. La pasta tipo “Gnocchi” se prepara en 2-3 minutos y ofrecen una comida sana y rápida. César desarrolló la línea libre de trigo sin gluten, ya que muchas personas no pueden disfrutar de alimentos italianos debido a las alergias. Ahora todos pueden disfrutar de un delicioso plato de pasta al mejor estilo italiano. Todos los alimentos de César se elaboran con un enfoque en la calidad, seguridad y frescura. Para más información visite www.caesarspasta.com
Conferencias y Exposiciones
Estar al Día Significa Estar Competitivo
Si usted es un profesional de los envases que participa activamente en la producción, diseño, distribución, evaluación, adquisición, instalación o la gestión de operaciones de envasado, la conferencia de “Maximizar la Ejecución, Sostenibilidad y Economía” que presentará PACK EXPO PACK EXPO, debe marcarla en su calendario como "debo atender".
Las conferencias que tendrán lugar durante PACK EXPO en Las Vegas Conventional Center de la Ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, se estarán presentando en cinco pistas simultáneas el lunes 5 y martes 6 de octubre, y tres sesiones simultáneas el miércoles 7 de octubre—incluye períodos de sesiones que se especializan en paquetes de impresión digital, sostenibilidad, economía, el panorama jurídico, codificación y alternativas de materiales —en total habrá 52 sesiones individuales que abarcan un amplio espectro de temas de mercado de envases de diseño y marca de las nuevas tecnologías y cuestiones operacionales. Pero, ¡eso no es todo! Las Conferencias en PACK EXPO incluirán sesiones plenarias diarias.
Usted puede registrarse hasta en cuatro períodos de sesiones y una conferencia magistral por día, como sesiones simultáneas.
THE CONFERENCE AT PACK EXPO*
Aprenda con los expertos de la industria en “The Conference at PACK EXPO”. Se está planeando un programa informativo y oportuno.
Costos de "The Conference at PACK EXPO":
• US$55.00 por cada sesión de la conferencia
(hasta el lunes 24 de septiembre de 2009)
• US$75.00 por cada sesión de la conferencia
(después del lunes 24 de septiembre de 2009 y en el evento)
Usted puede inscribirse hasta en 4 sesiones y una conferencia principal por día, ya que son simultáneas.
Inscríbase en línea en o antes del martes, 15 de septiembre de 2009, para recibir su credencial y los boletos de sesiones con anticipación. Después de Lunes, 24 de septiembre de 2009, deberá recoger las credenciales en la exposición.
No se pierda las sesiones especiales que ofrecen ideas sobre la evolución de las marcas y el medio ambiente al por menor, incluyendo:
Lunes Octubre 5: Doug Palmer, Vicepresidente , Own Brands, The Great Atlantic and Pacific Tea “ El Futuro de la Tienda de Embalaje y Marcas - La historia de A & P”
Martes, octubre 6: Mike Witynski, Vicepresidente del Grupo, Our Own Brands, SUPERVALU, “Un enfoque holístico para ganar”
Miércoles, octubre 7: Steve Ryder, Director de Planificación de tiendas de diseño, Fresh & Easy Neighborhood Market y Kevin O'Donnell, fundador, “Un día de Puertas Abiertas y más Allá – Fresh & Easy construye una experiencia total de marcas”.
*Las sesiones de la conferencia se ofrecerán sólo a los inscritos en la PACK EXPO, PROCESS EXPO, y CPP EXPO. No se permitirá la presencia de menores de 16 años en el salón de exposición.
HORARIOS DE EXHIBICIÓN:
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Lunes 5 de Octubre
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9:00 am - 4:00 pm
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Martes 6 de Octubre
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9:00 am - 4:00 pm
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Miércoles 7 de Octubre
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9:00 am - 4:00 pm
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PACK EXPO es la exhibición más completa de envasado en el mercado más grande del mundo.
Ninguna otra exposición en este año le brinda más que PACK EXPO. Es el lugar obligado para relacionarse con empresas de talla mundial cuyo objetivo principal es ayudarle a satisfacer sus necesidades de procesamiento y envasado.
Evalúe la compatibilidad de las más recientes innovaciones con sus líneas de productos. En el piso de exhibición podrá presenciar el funcionamiento de maquinaria de envasado, rápida y flexible. Descubra la tecnología de punta en maquinarias de envasado, maquinaria de conversión, tecnología de procesamiento, materiales y contenedoras; además de los últimos avances en envasado de seguridad, nuevas tecnologías gráficas y de impresión, e instrumentación.
Encontrará todo en la PACK EXPO y se irá a casa con las mejores soluciones para reducir costos y aumentar la eficiencia en la línea. Llevada a cabo al mismo tiempo que la PROCESS EXPO y la CPP EXPO, la PACK EXPO es el punto de reunión de una semana completa de eventos sobre envasado creada especialmente para usted.
La PROCESS EXPO incluirá los más recientes avances en la tecnología de procesamiento de alimentos; suministros y servicios para el procesamiento de frutas y verduras; procesamiento de carne, aves y mariscos; procesamiento de repostería y bocadillos; así como tecnologías de procesamiento de pastelería y bebidas. La PROCESS EXPO es patrocinada por la Food Processing Suppliers Association (FPSA).
La CPP EXPO Converting & Package Printing Expo) refleja las sinergias comerciales de las industrias de impresión de envases, conversión, maquinaria de acabado y suministros. Desde soluciones digitales previas a la impresión y de flujo de trabajo, hasta equipos de acabado; La CPP EXPO abarcará los cambios y evoluciones en la impresión, revestimiento y cortado de envases, así como lo último en materiales y servicios para agilizar las operaciones y mejorar la calidad.
Otras asociaciones que apoyan la PACK EXPO son:
ABRE - Brazilian Packaging Association
AMEE - Asociación Mexicana de Envase y Embalaje
AICC – Association of Independent Corrugated Converters
DUPONT
Fibre Box Association
Flexible Packaging Association
Glass Packaging Institute
HCPC - Healthcare Compliance Packaging Council
IAE - Instituto Argentino Del Envase
In- Mold Decorating Institute
IoPP - Institute of Packaging Professionals
OMAC Packaging Workgroup
PLC Open
Paperboard Packaging Council
Packaging Association of Canada/PAC
AIMCAL – Assn. Of Indus. Metallizers, Coaters & Laminators
Packaging and Labaling Gravure Association
Contacte a más de 1.200 expositores que se reunirán para un solo fin – satisfacer sus necesidades.
Los expositores tienen soluciones para profesionales del envasado, procesamiento y conversión, en estas categorías:
Pastelería y bocadillos, Bebidas, Dulces y repostería, Productos químicos/domésticos, Cosmética/tocador/belleza, Productos lácteos, Electrónica/componentes, Envasado flexible, Frutas/verduras/productos agrícolas, Carne/aves/mariscos, Papel/textiles, Productos farmacéuticos/dispositivos médicos, Impresoras/convertidores, Materias primas, Jabón/detergentes/limpiadores y mucho más.
¡NUEVO EN EL 2009!
The Brand Zone: Contenedores y materiales que dan forma a marcas exitosas
The Brand Zone previamente llamada "The Containers and Materials Pavillion", incluirá materiales y contenedores innovadores que aumentan el impacto visual, mejoran la conveniencia, maximizan el tiempo de vida en el estante y añaden funcionalidad. Entre las soluciones encontrará los últimos avances en vidrio, plástico, metal y envasado de cartón, decorado y técnicas de etiquetado y tecnologías de resellado. The Brand Zone además ofrecerá acceso a inteligencia empresarial y otros recursos que pueden ayudar a los asistentes a obtener una ventaja competitiva.
The Showcase of Packaging Innovations® y PACK EXPO Selects™ también se presentará en The Brand Zone.
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Este año será el cuarto programa anual de premiación PACK EXPO Selects™: se trata de un programa de exhibición y votación electrónica que permite a los profesionales del envasado, asistentes a la PACK EXPO, reconocer los innovadores diseños de envases, estructuras y procesos al votar por su proyecto favorito. Todos los envases en el programa PACK EXPO Selects™ fueron diseñados, producidos o fabricados por expositores en la PACK EXPO. Los resultados se publicarán cada día en el “Show Daily”, con un recuento final anunciado poco después de que concluya la exposición.
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Alimentaria 2010
Alimentaria 2010 se configura como un excepcional centro de negocios internacional y una plataforma de marcas. Alimentaria, la Exposición de Alimentos y Bebidas, se prepara una vez más para hacer de Barcelona la capital del mundo de alimentos y bebidas. El evento tendrá lugar del 22 al 26 de marzo de 2010 en Fira de Barcelona Gran Vía. En la próxima edición, su decimoctava, Alimentaria volverá a ganarse su lugar como el sector más importante ferial comercial español, uno de los más importantes a nivel internacional, y una verdadera declaración de apoyo a las marcas y sus atributos.
Según las previsiones de los organizadores, cerca de 5.000 empresas ocupan alrededor de 94.500 m² de espacio expositivo, con una zona dedicada a muchas actividades que ofrecen el espectáculo del contrapunto lúdico y educativo. El hecho es que Alimentaria es un verdadero centro internacional de operaciones comerciales, con más de 20% procedentes del extranjero un total de 158.000 visitantes. El nivel de internacionalización aumenta al 30% en el caso de las empresas expositoras, más de 1.500 empresas. En total, 15.000 m² de los 94.500 m² de superficie neta ocupada por Alimentaria 2010 será reservado para los expositores de otros países, el 2% más que en la feria de la última edición en 2008. Para más información www.alimentaria-bcn.com Tel.: +34 93 452 11 04.
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