Bebidas

Reportaje Annual de Bebidas

1 de agosto de 2011
PALABRAS CLAVE agua / cerveza / gasesoas / medio ambiente
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Los países con el mejor potencial para el crecimiento en Latinoamérica son Brasil, México, Argentina y Chile. En el sector de bebidas se destaca el crecimiento en tres sectores: gaseosas, cervezas y aguas embotelladas. Las gaseosas representan 40% del crecimiento, las bebidas gaseosas  y el agua embotellada en conjunto generaron alrededor de tres mil millones de litros en 2009, casi 50% más que el resto de la industria de bebidas envasadas combinado. Vea todos los detalles de este importante sector en nuestro artículo de portada.



En los nuevos estudios, los mercados que van a crecer más en los próximos años son China, India y Latinoamérica. Los países con el mejor potencial para el crecimiento en Latinoamérica son Brasil, México, Argentina y Chile. Los factores más importantes, dice un estudio de Euromonitor International presentado en enero de este año, son la edad de la población (menos que 15 es crucial para un crecimiento rápido del mercado) y el dinero disponible del consumidor. En los países ya mencionados estas condiciones son óptimas.

El estudio destaca un crecimiento en Latinoamérica de tres sectores de bebidas: gaseosas, cervezas y aguas embotelladas. Las gaseosas representan 40% del crecimiento. La mayor cantidad de ventas ahora está en las bebidas regionales (como Gaurana de Brahma en Brasil), pero el líder en general está enfocado en Coca-Cola. El segundo jugador en el mercado es Pepsi Cola. Y de verdad, ambas empresas tienen asociaciones con compañías importantes regionales como la asociación entre Ambev en Brasil y Pepsi.

Estas asociaciones contribuyen a la tradicional guerra de las colas que continúa ocurriendo entre las dos empresas gigantes. El ganador del conflicto podrá reinar sobre el mercado de Latinoamérica.

Pero la guerra no termina ahí. Las empresas ahora pelean claramente la batalla del té listo para beber. En primer lugar está Coca-Cola, dueña de Leao Júnior de la marca Leao, con 35% de participación. La segunda es la marca Nestlé, con 26% del mercado. Lipton, marca de PepsiCo asociada con Unilever, es la tercera en este mercado y movió el año pasado 64.5 millones de litros, 9.1% más que en 2009, según Nielsen.

Actualmente PepsiCo está haciendo su mayor inversión en esta marca para recuperar el liderazgo de venta en Brasil que perdió en 2003, aunque no revela lo que está invirtiendo para la recuperación de Lipton.

Esta guerra es un ejemplo de empresas compitiendo por el mercado de América Latina. Ahora el tercero mercado en el mundo, Latinoamérica sigue creciendo y para el 2014 será el segundo, superado sólo por China. Dentro del mercado latinoamericano se destacan dos países: México (el tercero del mundo superado por China y Estados Unidos) y Brasil (el cuarto del mundo). Mientras el mercado de Estados Unidos se está reduciendo, México lo ha pasado en ventas de bebidas gaseosas. Los países latinoamericanos tienen los mejores mercados para las inversiones y pueden llegar a ser líderes en la industria de bebidas.


El consumo individual va aumentando

México es el país más grande y goza del crecimiento más rápido respecto al consumo per cápita de refrescos, con una fuerte penetración de las bebidas con sabor a fruta y bebidas carbonatadas para  niños y adultos, y el agua embotellada. . El agua embotellada, en particular, se usa en lugar de las fuentes de agua municipal en muchas áreas rurales de México, donde el agua embotellada se entrega a domicilio y se reparten entre las comunidades. Es verdad que en Estados Unidos el agua embotellada tiene altos niveles de consumo; sin embargo, poco a poco va disminuyendo en la medida que ha perdido popularidad entre los consumidores con problemas de salud y los que desean proteger el medio ambiente. Argentina, por su parte, es el único país latinoamericano que proyecta niveles de consumo igual a los estadounidenses.

Existe una gran oportunidad para incrementar el consumo de refrescos en el resto de América Latina, particularmente en países como Brasil y Perú con zonas urbanas bien desarrolladas y una población joven con aumento en poder adquisitivo. La mayoría de estos países estaba 30 a 40% por debajo del promedio regional de 177 litros per cápita en 2009 y goza de una fuerte presencia de marcas locales, lo que indica que a corto plazo la inversión podría tener mayores recompensas a medida que aumentara el consumo.

Gracias al consumo de México, Brasil y Argentina, que en 2009 se encontraban entre  los mayores mercados del mundo posicionados en segundo, tercero y sexto lugares respectivamente, América Latina es un importante consumidor regional de bebidas carbonatadas. A nivel regional, el sector representó casi la cuarta parte del consumo global de bebidas, tanto en volumen como en valor. Se predice que entre 2009 y 2014 la categoría de carbonatos tendrá el mayor incremento en volumen de ventas entre todas las categorías de bebidas sin alcohol.

Las bebidas gaseosas  y el agua embotellada en conjunto generaron alrededor de tres mil millones de litros en 2009, casi 50% más que el resto de la industria de bebidas envasadas combinado. El rendimiento de los carbonatos da relieve a la importancia de la región como un centro de consumo para las grandes empresas multinacionales de bebidas no alcohólicas.

Desde no hace mucho tiempo el agua embotellada se ha convertido en un competidor de peso pesado de las bebidas carbonatadas, y hoy corren casi a la par. La disparidad del valor refleja la fuerte caída de los precios de la categoría de agua a granel, sobre todo en México.

Al contemplar su perspectiva hacia el futuro, América Latina muestra un nivel relativamente alto de resistencia a la crisis económica mundial, ya que presenta fundamentos económicos más fuertes que la década anterior, sobre todo en Brasil. Como ya hemos mencionado, una población más joven dará un impulso adicional al consumo. En México y Colombia, por ejemplo, más del 30% de la población tiene menos de 15 años de edad; hay que tener estos dos mercados en cuenta para lanzamientos e inversiones futuras.

Las bebidas gaseosas, agua embotellada y bebidas carbonatadas seguirán siendo un fuerte enfoque de la nueva inversión, con productos funcionales y bajos en calorías que viene cada vez más en la mezcla. El agua embotellada es una fuerza clave tras el aumento del volumen de refrescos que se dio durante la década pasada, pero las huellas dejadas por la crisis económica regional restringen el potencial para un aumento similar en los próximos cinco años del ciclo.


Hablando se Cervezas

Según cifras de la Organización Mundial de Comercio (OMC), México es el líder mundial en exportación de cerveza superando a países reconocidos por su alta calidad como Holanda, Alemania o Bélgica.

Se turnan el liderazgo en exportación entre Holanda y México. Efectivamente, México había conseguido el liderazgo como primer exportador de cerveza en el 2006, pero Holanda, con quien mantiene una competencia cerrada, logró la supremacía los tres años siguientes.

Durante 2010, México reportó ingresos por exportaciones de US$ 1.876 millones, mientras que las ventas de cervezas holandesas sumo US$ 1.778 millones. Del total de exportaciones de la cerveza mexicana, 71% corresponde al mercado estadounidense. Otros destinos importantes son: Australia, Canadá, Reino Unido, España, Chile e Italia.

De enero a abril del 2011, Estados Unidos, el principal destino en esta industria de ambos países, importó más cervezas elaboradas en México (US$ 580 millones, con un aumento de 18.6%) que la que importo de Holanda (US$ 271 millones con una disminución de 10.4%).

El comportamiento del mercado de cerveza en los países latinoamericanos lo describimos a continuación:


México

Como hemos visto los mexicanos consumen una cantidad prodigiosa de gaseosas – casi 150 millón hectolitros – pero este sector sólo tiene una tasa de crecimiento 0.8%. Con sus 120 millones de habitantes, México ya consume unos 60 litros per cápita de cerveza. Desde 2006, el sector de cervecería ha aumentado un promedio de 3.5% anualmente, y se anticipa que pueda llegar a un crecimiento de 1.3% al año para 2014. Dos compañías nacionales – Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma (CCM), ahora Heineken, y Modelo (InBev) – dominan este mercado con 42% y 58% del mercado respectivamente; las marcas importadas no tienen  más 2% del mercado.


Brasil

El mercado de cervecería brasileño sigue crecimiento, y no hay indicios que se pueda contraer en un futuro cercano. Desde 2005 ha se ha mantenido como el cuarto productor de cervezas mundialmente, después de China, Estados Unidos. y Rusia. La tasa de crecimiento de este sector es increíble: en 2004 Brasil produjo unos 85 millón de hectolitros de cerveza. En 2006, produjo más que 100 millón hectolitros y alrededor de 120 millones en 2009. Este año se anticipa que llegue a 130 millones. Un aumento en el costo de la cerveza, y en las ventas, dio como resultado que la facturación se duplicará – desde 17.4 billones de reais en 2004 a 35 billones de reais en 2011. Además, la Copa Mundial de 2010 y el carnaval han reforzado este crecimiento, así que se espera que la Copa Mundial de Futbol (2014) y los Juegos Olímpicos (2016) en Brasil también lo dará base a un aumento aun superior.


Colombia

Al analizar la situación del sector de bebidas de  Colombia, encontramos que es una de las regiones del mayor crecimiento en América del Sur: aunque disminuyó la economía un pequeño porcentaje en 2009, pero para el 2010 la economía se recupero (4.4%); a la vez, en 2009 la tasa de desempleo cayó a 2% desde 7.67% el año anterior. El sector de bebidas colombiano refleja esta economía fuerte: durante 2010 Colombia produjo unos 30 millón hectolitros de gaseosas, y se anticipa que este sector aumenta con un promedio de 2% anualmente hasta 2014. Postobón y Femsa (Coca-Cola) lo dominan casi igualmente, también hay otras compañías menores como Big Cola. Aunque sean más populares las gaseosas, la cerveza también gozan de una tasa de crecimiento anual impresionantes y de 4.5%.


Venezuela

Estamos ante un país que no goza del crecimiento económico de Colombia – el GDP nacional sigue bajando, y el desempleo y la escasez de electricidad suben. Sin embargo, sí se desarrolla el sector de bebidas venezolano: el mercado de cervezas goza de una tasa de crecimiento anual de 2.4% y una producción de unos 25 millón hectolitros en 2010. Las predicciones indican que llegarán a unos 27 millón hectolitros para 2014. Polar domina el mercado con 80% mientras la Cervecería Regional de Venezuela y la Companhia de Bebidas das Américas (Ambev) de Brasil constituyen el 20% restante. La tasa de producción de gaseosas es similar, aunque sólo crece un 1.6% al año. Las aguas embotelladas y los jugos forman otra parte notable del sector de bebidas venezolano, con una tasa de crecimiento de 4.1% y 3.1% respectivamente.


Perú

Este país andino demuestra que hay otros países latinoamericanos que también se destacan. Perú, cuyas ventas de cerveza de malta entre enero y mayo ascendieron a  US$ 1.434.000, hoy tiene nuevos mercados, entre ellos: China, Panamá y Colombia. Los de mayor crecimiento fueron Francia (171%), Bélgica (105%) y Chile (98%). La lista de empresas exportadoras la lidera Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Jhonston S.A, que concentró el 95% de las exportaciones cerveceras de Perú.


Conocer al consumidor

Observamos que el crecimiento del sector de cerveza se mide por sus exportaciones, pero, ¿por qué las exportaciones de cerveza son más significativas en America Latina? Porque el margen de ganancia es mayor, ya que el precio de la cerveza difiere bastante con la de consumo interno. Como solución a este problema SABMiller decidió reducir los precios de la cerveza para crecer en Latinoamérica.

El 56% de los consumidores de la compañía en América Latina gana un salario mínimo o incluso menor, para incrementar sus ventas, SABMiller se concentrará en incrementar la producción de cervezas a las que puedan acceder más consumidores

SABMiller se está concentrando en una “estrategia de mayor accesibilidad”: “Esos países tienen precios muy elevados para la cerveza si se los compara históricamente con el resto del mundo, dijo Karl Lippert presidente de SABMiller para América Latina.

Las filiales latinoamericanas fueron las que más contribuyeron a las ventas y los beneficios de SABMiller el año pasado.

Sin embargo los países latinoamericanos en los que opera SABMiller tienen un consumo promedio de cerveza de 38 litros por persona, comparado con 77 litros en Norteamérica.


Una Mirada a la Naturaleza

El agua de coco se ha convertido en una categoría nueva de moda para la industria de bebidas, y los ingredientes de agua de coco, leche, crema y saborizantes están floreciendo en el mercado de nuevas bebidas.

De los 79 nuevos productos lanzados el año pasado al mercado estadounidense, que incluye un ingrediente de coco, 59.5 %; jugos y bebidas, 19%; concentrados y mezclas de bebidas, 6%; bebidas energéticas, deportivas y otros 16.5%. 

De las bebidas de coco lanzadas el año pasado en Estados Unidos, los formuladores de bebidas incluyeron agua de coco en un 57% de los productos, saborizantes de coco 22%, leche de coco 15% y crema de coco 6%.

La categoría de agua de coco se ha convertido en una de las categorías de mayor crecimiento en el mercado de bebidas, por su connotación saludable. En el 2008, sólo cinco introducciones de agua de coco fueron reportadas por Mintel International, y el año pasado esa cifra creció a 36. Según el grupo de investigación de Mintel International la mayoría de las nuevas bebidas de agua de coco se posiciona como una alternativa a muchas bebidas deportivas isotónicas debido a la producción natural de electrolitos en el coco.


Los consumidores piden a gritos energía equilibrada

Mercado bebidas energéticas y funcionales RTD llega a US$ 23.000 millones

Según un nuevo informe de Packaged Facts. El último estudio de investigación internacional de BENEO sobre bebidas funcionales, que se ha dado a conocer en junio, demuestra que los consumidores, independientemente de su nacionalidad, esperan que sus bebidas funcionales les suministren energía duradera y equilibrada además de mejorar su rendimiento mental. El estudio cuantitativo*, llevado a cabo en Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos, se centró en los efectos beneficiosos que los consumidores esperan de sus bebidas energéticas, bebidas deportivas y aguas funcionales.

Las nuevas formas de suministro de energía y potenciación del rendimiento mental son la clave para el futuro de las bebidas funcionales.

Parece que el deseo de un suministro de energía de buena calidad y vitalidad mental no está limitado por las fronteras de nacionalidad. Los resultados del último estudio de BENEO demuestran que la “energía duradera”, la “energía equilibrada” y el “rendimiento mental” encabezan la clasificación de los beneficios que los encuestados esperan de sus bebidas deportivas, energéticas y aguas funcionales. El Dr. Christian Niederauer, Director de Investigación de Mercado de BENEO, comenta: “En nuestro estudio de mercado, sólo se han registrado pequeñas diferencias en cuanto a prioridades en los sectores de las bebidas, pero el mensaje es claro: las bebidas funcionales tienen que ofrecer nuevas formas de suministro de energía y potenciación del rendimiento mental si se quiere que sean exitosas a largo plazo”.

Los encuestados alemanes, británicos y estadounidenses consideran la “energía duradera” y la “energía equilibrada” como los principales beneficios de las bebidas deportivas. Cuando consumen bebidas energéticas, todos los encuestados dan mucha importancia a la “energía duradera”; (En el Reino Unido: 84%, Alemania: 81%, Estados Unidos: 87%). Tan sólo los consumidores de Estados Unidos valoran más el “rendimiento mental” (88% y 87% respectivamente). Los encuestados otorgan una alta puntuación al suministro de “energía equilibrada” cuando consumen aguas funcionales (81% de los estadounidenses, 84% de los británicos y 76% de los alemanes).


¿Cuándo y dónde?

La frecuencia de consumo de bebidas energéticas, deportivas y aguas funcionales difiere radicalmente en el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania. Con un 30% de encuestados estadounidenses que consumen bebidas deportivas con frecuencia cada mes, esta categoría de bebidas parece ser la preferida para el mercado estadounidense (bebidas energéticas: 18% y aguas funcionales: 20%). Los encuestados alemanes y británicos también ponen de manifiesto una diferencia en cuanto al consumo frecuente mensual: el 31% de los alemanes prefiere las aguas funcionales (bebidas energéticas: 23% y bebidas deportivas: 24%) y más de un tercio (36%) de los encuestados británicos opta por consumir bebidas energéticas (bebidas deportivas: 31% y aguas funcionales: 16%).

No sólo difiere la frecuencia de consumo de bebidas funcionales, según el país o el tipo de bebida funcional, sino también las horas del día en que se consumen. Parece que todos los países coinciden en que es mejor consumir bebidas deportivas mientras se practica deporte (62% de los encuestados alemanes, 51% de los británicos y 60% de los estadounidenses). No obstante, los encuestados alemanes sienten la necesidad de una inyección de energía por la tarde (el 52% consume una bebida energética) en contraposición a los encuestados británicos y estadounidenses, que prefieren sus bebidas energéticas durante el día o en el trabajo (Reino Unido: 49% y Estados Unidos: 62%).


¿Cansancio nacional?

La persistencia de la necesidad de energía duradera y sostenida entre todos los encuestados podría deberse en parte a la falta de energía que sienten todos los países. Las mujeres encuestadas en el estudio de BENEO son las que más sienten la «falta de energía» (Estados Unidos: 47%, Reino Unido: 43 % y Alemania: 39%). No obstante, esta falta de energía afecta a todas las edades en todos los países, independientemente del sexo: en Alemania, los adolescentes son los que más dificultades tienen (43%) con los niveles bajos de energía, mientras que en el Reino Unido y Estados Unidos, los grupos de 20-29 y 30-39 años respectivamente son los que más sienten la falta de energía (Reino Unido: 45% y Estados Unidos: 44%).

El Dr. Christian Niederauer añade: “En BENEO estamos comprometidos con la investigación constante sobre las preferencias de los consumidores para asegurarnos de que podemos ofrecer el mejor asesoramiento a los clientes potenciales y existentes sobre el desarrollo de productos”. Los estudios de este tipo garantizan que los clientes tienen todos los conocimientos y el apoyo que necesitan de BENEO para desarrollar, elaborar y comercializar productos nuevos, innovadores y relevantes. Estamos bien posicionados para maximizar las oportunidades de desarrollo de nuevos productos de bebidas funcionales con nuestro hidrato de carbono de próxima generación PalatinoseTM”.

El hidrato de carbono de próxima generación de BENEO PalatinoseTM (nombre genérico: isomaltulosa) proporciona toda la energía de los hidratos de carbono en forma de glucosa durante un período de tiempo más prolongado. La glucosa es la fuente de energía para el rendimiento físico y mental. Dado que PalatinoseTM tiene un bajo índice glucémico, libera energía de manera equilibrada sin picos ni descensos súbitos de la glucemia. Por lo tanto, también favorece una mayor oxidación de las grasas durante la actividad física. Además, es el primer hidrato de carbono totalmente digerible que no provoca caries. IA


Agradecemos la colaboración de las siguientes entidades para la realización de este articulo: Euromonitor International, pueden contactarlos en: www.euromonitor.com  y la colaboración de Beneo. Para obtener más información sobre BENEO y sus ingredientes, visite: www.beneo.com.

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